深圳市机器人产业发展白皮书

文: | 2017第三期 (0) | (0)

     文/深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市机器人协会、中国科学院深圳先进技术研究院

    在《中国制造2025》、《机器人产业发展规划(2016-2020)》等国家产业政策的助推下,助推机器人产业向高端迈进,深圳市领先布局全产业链、优化产业结构,本土企业崛起,迎来产业发展高速上升期。在“2017深圳国际机器人与智能系统院士论坛"上,由深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市机器人协会、中国科学院深圳先进技术研究院共同发布了《2016年深圳机器人产业发展白皮书》(以下简称白皮书)。白皮书分析了全球工业机器人和服务机器人发展近况和区域分布特点,并对国内机器人行业产品流向、销售结构、应用行业分布特征等方面进行了深层次梳理,体现出深圳机器人产业在国内机器人领域的行业重要地位,详细阐述了深圳机器人产业发展环境和市场现状,多角度分析了深圳机器人标杆企业的经营动向,就深圳机器人发展前景、趋势、创新路径给出建设性意见。下面,就报告中的精彩细节进行分享。

   白皮书课题组通过问卷调研、展会、行业研讨会、电话调研及实地走访的方式,调研企业1154家,有效反馈企业1084家,重点追踪企业484家。样本企业主要包括专业机器人企业、机器人关键零部件企业和典型机器人应用企业。2016年数据不包括截至2016年底没有产生销售收入的新成立的企业。

深圳市机器人市场结构特征

    结合深圳市机器人市场现状来看,深圳市机器人行业的快速发展只有近五年的时间,市场整体还处于起步发展阶段,每年有大量的新进入者加入,市场格局仍处于急剧变化阶段,并没有形成稳定的格局。从市场集中度来看,龙头企业市场份额较小,中型规模企业市场份额占据了较大的份额,市场整体处于垄断竞争阶段。

深圳市机器人企业结构特征

    深圳市机器人企业主要有三种类型:第一类是专业的机器人生产企业,包括机器人关键零部件生产企业,该类型企业大部分处于初创阶段,甚至部分企业还没有在市场上推出自己的产品,企业规模均较小;第二类企业是通过业务拓展涉足机器人及核心零部件领域的大型企业,这种类型的企业大多是机器人产业链上下游的企业;第三类是国外品牌的代理商,特别是工业机器人领域,现阶段仍是这部分国外品牌垄断深圳机器人市场,不过本土企业2016年发展较快,有逐渐收复市场的趋势。由于深圳市机器人行业整体仍以初创企业为主,因此注册资本普遍在1000万元以下,注册资本超过亿元的企业占比仅5%(图1)。

图1深圳市机器人企业注册资本结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

    根据工信部企业规模划分标准,2016年深圳市工业机器人行业企业营收规模以中型企业为主,年收入大多在4亿元以下,中型企业占比合计接近44%;大型企业即年收入超过4亿元的企业占比为7%;其他小微型企业合计占比49%,年收入均在2000万元以下(图2)。行业上市公司数量达到20家,较上年增加4家。

图2深圳市机器人营收规模结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

深圳市机器人产业产值规模

   深圳市是全国机器人行业最重要的市场,产值规模在全国城市中位居前列。2016年,全市机器人行业产值规模达到787亿元,同比增长24.92%(图3)。

图3 2014-2016年深圳市机器人产值规模(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

深圳市机器人产业增加值规模

    随着全市机器人行业的快速发展,全市机器人行业工业增加值规模也快速增长。2016年,全市机器人行业实现工业增加值288亿元,较上年增加61亿元,增幅达到26.87%(图4)。

图42014-2016年深圳市机器人装机工业增加值规模(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

深圳市机器人企业数量规模

    从深圳市机器人企业数量规模来看,2016年深圳市机器人行业企业数量规模仍在稳步增加,主营业务为机器人或从事机器人核心零部件的企业469家(不包括机器人应用企业和没产生经营收入的企业),如图5所示。

图5 2014-2016年深圳市机器人企业数量规模(单位:家)

资料来源:公开资料整理

深圳市工业机器人企业规模分析

    2016年,深圳市机器人企业数量469家,其中工业机器人企业数量达到330家,占深圳市机器人数量比重的70.36%(图6)。从企业规模大小来看,深圳市工业机器人仍以中小型企业为主。

图6 2014-2016年深圳市工业机器人企业数量规模(单位:家)

资料来源:公开资料整理

深圳市工业机器人产值规模分析

    从深圳市工业机器人产值规模来看,近几年随着深圳市政府的重视以及越来越多的企业投入工业机器人领域,行业的产值规模也不断增加。2016年,深圳市工业机器人实现产值564亿元;工业机器人工业增加值206亿元(图7)。

图7 2014-2016年深圳市工业机器人产值规模(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

深圳市工业机器人的产业链特征

    工业机器人主产业链可以细分为上游核心零部件、中游本体以及下游系统集成三大部分,从产业链的上游往下游延伸,行业涉及和覆盖范围越来越广,参与者越来越多,市场规模也会发生量级变化。

    深圳市是全国工业机器人产业链最为完整的城市,在产业链各环节均具有较强的竞争实力。工业机器人产业链由零部件企业、本体企业、代理商、系统集成商、最终用户构成。通常,本体企业设计本体、编写软件,采购通过代理商销售给系统集成商,系统集成商直接面向终端客户。有的本体企业和代理商也会兼做系统集成商。本体是机器人产业链的核心。

    目前,深圳市的机器人企业多为系统集成商。根据国际经验来看,国内的机器人产业发展更接近于美国模式,即以系统集成商为主,单元产品外购或贴牌,为客户提供交钥匙工程,深圳市也是如此。与单元产品的供应商相比,系统集成商还要具有产品设计能力、项目经验,并在对用户行业深刻理解的基础之上,提供可适应各种不同应用领域的标准化、个性化成套装备。

    从产业链角度看,位于工业机器人产业链上的企业依次是机器人单元产品制造商、机器人系统集成商和工业自动化集成商。现在,欧美、日本等一些国际工业机器人公司,在中国不直接提供机器人自动化系统的集成服务,而是将机器人单体销售给系统集成商,由系统集成商再对终端用户。工业机器人的大规模普及将为国内相关系统集成商带来发展机遇。

    从产业链各环节企业实力来看,在深圳工业机器人领域,动力系统、控制系统以及人机界面等技术全国领先,部分达到世界先进水平,如富士康的本体、雷柏的系统集成、汇川的伺服器、固高的控制器等。

图8深圳市机器人产业链

资料来源:公开资料整理

深圳市工业机器人市场竞争现状

    从深圳市工业机器人市场竞争来看,深圳市工业机器人产业已经在国内外机器人市场占有重要的地位,虽然目前市场整体份额仍被国外品牌所占据,但本地企业在核心技术上不断取得突破,市场竞争力也不断提升,整体市场份额也在不断增加,如大族激光、佳士、汇川科技等市场份额均在上升。目前,深圳市工业机器人企业在众多细分领域市场份额均占据全国领先地位,例如焊接机器人、3C机器人等领域。

深圳市服务机器人企业规模分析

    近两年,深圳市服务机器人企业数量快速增加,2015年数量达到138家,较上年增长超过3倍,企业数量占机器人企业数量比重近30%。2016年,深圳市服务机器人企业数量139家,占全市机器人企业数量比重的29.64%(图9)。随着深圳市服务机器人市场的快速增长,预计未来几年,全市服务机器人企业数量占比仍会增加。(调研样本企业不断优化,2016年统计数据不包括截止2016年底没有产生销售收入的新成立企业)

图9 2014-2016年深圳市服务机器人企业数量规模(单位:家)

资料来源:公开资料整理

深圳市服务机器人产值规模分析

    从深圳市服务机器人产值规模来看,深圳市服务机器人产值规模从2015年的90亿元,增加到2016年的223亿元,在企业数量规模仅增加1家的情况下,产值规模增幅达到147.78%,显示单个企业产值规模有明显的增加,实力也在不断增强。从工业增加值来看,2016年,全市服务机器人工业增加值82亿元,同比增长121.62%(图10)。

图10 2014-2016年深圳市服务机器人产值规模(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

深圳市服务机器人未来发展机会

    2016年3月,由工信部,国家发改委,财政部联合发布的《机器人产业发展规划(2016-2020年)》为服务机器人发展之名了发展方向。围绕助老助残、家庭服务、医疗康复、救援救灾、能源安全、公共安全、重大科学研究等领域,培育智慧生活、现代服务、特殊作业等方面的需求,重点发展消防救援机器人、手术机器人、智能型公共服务机器人、智能护理机器人等四种标志性产品,推进专业服务机器人实现系列化,个人/家庭服务机器人实现商品化。政策的出台将有力的刺激深圳市服务机器人的发展,2016年深圳市服务机器人企业数量激增,不少手机制造企业开始转型研制技术相通的服务机器人,因看好这个巨大的市场空间和大力度的政策支持,不少其他行业的企业也开始纷纷涉足,深圳市未来服务机器人市场竞争必将加剧。

    但深圳市服务机器人产业还需要时间来完善其产业链上相关的软硬件等基础设施与服务,其中就包括传感器、语音和视觉、机器人大脑、机器人芯片、操作系统等。服务机器人对集成和整合能力有很高的要求,但随着软件、网络环境、大数据、智能传感等配套产业的发展和融合,集成变得相对容易,并诞生出好的应用与服务,也大大降低了服务机器人的市场化成本,并迎来普及。因此深圳市服务机器人产业可以从“基础设施”和“应用产品”两方面来把握发展机会。

    结合目前深圳市服务机器人的发展现状,未来深圳市服务机器人产业将会呈现出产业化、微型化、个性化的发展趋势。

    以上仅列举报告中的冰山一角,更海量更详细的数据,请关注深圳市机器人协会公众号“SRA2009”回复白皮书,即可索取完整报告。

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